In de Ming-dynastie worden twee Shanxi-generaals, Qu Wei en Du Gu Jiu, vermoord terwijl ze schatten naar Beijing escorteren. Hun dood is in mysterie gehuld. Bij toeval komt "Meng Lao", het legendarische zwaard van de generaals, in de handen van Jiang Hu-dief Lu Kun. Hij vraagt rechercheur Mu Bin om hulp om zijn onschuld te bewijzen. Met slechts drie dagen om de zaak op te lossen onderzoekt Mu Bin het complexe web van aanwijzingen en ontdekt hij de duistere krachten achter de moorden.