George Hollister, onderzoeker voor de politie van NYC, krijgt de opdracht om de vijandelijke buitenaardse wezens op te sporen die een munitiefabriek in Detroit hebben opgeblazen. Het spoor brengt hem naar een douane-inspecteur van wie bekend is dat hij valse paspoorten heeft gehonoreerd die zijn verstrekt door Leon Fenten, handlanger van Drexel Stuyvesant die aan het hoofd staat van de sabotage bende. Geholpen door zijn partner Ray Nolan. Hollister arresteert een agent genaamd Reed en neemt zijn plaats in met behulp van het valse paspoort. Reed wordt opgewacht door Karol Roy, een onschuldige assistent, die hem meeneemt naar Fenten. Stuyvesant waarschuwt Fenten voor zijn vermoedens over 'Reed' en deze geeft Hollister een opdracht als test.