후계자 1974

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태권도 고수인 영철은 홍콩으로 가서, 암흑가의 권력을 위해 다투고 있던 가라데의 명수인 일본 갱과 쿵후의 고수인 중국 악당들을 만나게 된다. 그 곳에서 영철은 양쪽과 치열한 결투를 벌여 승리하고, 다시 한국으로 돌아오는 비행기에 오른다.